Onboarding eines neuen Kunden

Erstellt von Simon von von Massow, Geändert am Mi, 31 Aug, 2022 um 5:27 NACHMITTAGS von Simon von von Massow

Inhaltsverzeichnis

Überblick
Neues Onboarding
- Allgemeine Einladung
- Individuelle Einladung
- Kunden direkt anlegen

Überblick

Für das Onboarding eines neuen Kunden stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die Onboardings Ihrer Kunden können Sie im Menu Kunden-Onboarding initiieren und den aktuellen Status mitverfolgen.

In der "Status"-Spalte können Sie den aktuellen Stand des Onboardings einsehen:

Status	Bedeutung
Abschicken	Die Einladungs-Mail wird an den Kunden geschickt.
Abgeschickt	Die Einladungs-Mail wurde an den Kunden geschickt, jedoch noch nicht geöffnet.
Geöffnet	Der Kunde hat die Einladungs-Mail erhalten und geöffnet.
Anmeldung ausgefüllt	Der Kunde hat das Anmeldeformular ausgefüllt und eine Mail mit dem Registrierungs-Link für das anybill Portal wird geschickt.
Registrierung versendet	Die Mail mit dem Registrierungs-Link wurde an den Kunden geschickt.
Registriert	Der Kunde hat sich registriert, das Onboarding jedoch noch nicht abgeschlossen.

Sobald der Kunde das Onboarding abgeschlossen hat, werden Sie automatisch per E-Mail benachrichtigt und der Kunde wird in der Händlerverwaltung angezeigt.

Neues Onboarding

Über den Plus-Button stehen Ihnen 3 Möglichkeiten zur Verfügung, um ein neues Onboarding zu starten:

Je nach Auswahl gelangen Sie in den nächsten Dialog:

Allgemeine Einladung

Dieser Link lässt sich an mehrere Kunden versenden und führt zum Anmeldeformular, wo Ihr Kassensystem vorausgewählt ist. Alle weiteren Angaben macht der Kunde selbst.

Individuelle Einladung

Diese Einladung ist nur für jeweils einen einzelnen Kunden vorgesehen, wobei Sie optional viele Informationen für den Kunden schon vorab eingeben können, wie Adressdaten, Angaben zum Unternehmensprofil, sowie die Filiale(n) des Kunden. Der Link führt, genau wie die allgemeine Anleitung, zum Anmeldeformular.

Kunden direkt anlegen

Hiermit können Sie einen Kunden direkt anlegen, sodass das Anmeldeformular übersprungen wird. Sie müssen einige Pflichtangaben ausfüllen, dafür hat der Kunde nur noch minimalen Aufwand, da er die Informationen lediglich bestätigen und leicht ergänzen muss (z.B. um seine IBAN).

Wichtiger Hinweis:

Sobald der Kunde das Onboarding abgeschlossen hat, muss er noch aktiviert werden, um anybill nutzen zu können. Erstellen Sie ihm hierfür bitte so bald schnell wie möglich einen API-User über die Händlerverwaltung. Weitere Informationen zu diesem Ablauf finden Sie hier.

Support

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Support ihres Kassensystemherstellers oder an an unseren Support (support@anybill.de).